Αθήνα, Οκτώβριος του 1940. Ο μικρός Κοσμάς δουλεύει σε  μια ταβέρνα στην Αθήνα. Ένα βράδυ μαθαίνει τυχαία ότι ο πατέρας του ο Γιώργος που είναι στρατιωτικός, συνταγματάρχης στην στρατιωτική αντικατασκοπεία, εμπλέκεται σε ύποπτες δραστηριότητες. Ο Κοσμάς αρχίζει την έρευνα και σύντομα ανακαλύπτει ένα δίκτυο κατασκοπείας και προδοσίας που σχετίζεται με τη διαφαινόμενη ιταλική εισβολή στην Ελλάδα. Μαζί με φίλους του, ο Κοσμάς παρακολουθεί διάφορους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο πατέρας του. Όμως το παιχνίδι που παίζει ο Γιώργος είναι επικίνδυνο και μια μέρα όλα αυτά θα καταλήξουν στη σύλληψη και, τελικά, στον οδυνηρό θάνατό του. Ωστόσο, η αποκάλυψη της αλήθειας δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί σε αυτή την τραγική ιστορία τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.