Σ' ένα βράχο μπροστά στα Κύθηρα βρίσκεται η σπηλιά της Πελαγίας, της γοργόνας. Η Πελαγία αγαπάει τις ομορφιές του νησιού. Ταξιδεύει τις νύχτες με τα φτερά των γλάρων και των χελιδονόψαρων. Τα παιδιά τη βλέπουν στο φεγγαρόφωτο. Η γοργόνα ερωτεύεται τον Αλέξανδρο που ψαρεύει τις νύχτες στα νερά της. Ο Αλέξανδρος βρίσκει στη γοργόνα τα παιδικά του όνειρα.